在銀行的理財投資業務上，無論前線銷售、產品設計及投資分析建議均需顧及客人在投資時的心理特質，本課程通過最新熱門學科行為金融學及不同金融研究結果，配合理財業務的做法，讓學員能明白財富管理業務發展背後客戶心理的配合需要。